Внедрение CRM-системы в крупном национальном Банке

Внедрение CRM-системы в крупном национальном Банке
Клиент : Крупный национальный Банк
Услуга : Внедрение и доработка CRM-системы с открытым кодом. Сопровождение
Период реализации проекта : 1 квартал 2019

Клиент

Клиент - является одним из наиболее динамично развивающихся кредитно-финансовых учреждений, экономические показатели которого свидетельствуют о финансовой стабильности и значительном потенциале развития. Подтверждением устойчивости нынешнего положения Банка и уверенности в завтрашнем дне служат рост собственного капитала, значительное увеличение клиентской базы и расширение спектра услуг, оказываемых Банком. Банк оказывает широкий перечень финансовых услуг физическим лицам и организациям уже более 20 лет.

Задача

Основными целями доработки и внедрения обновленной CRM-системы являлись:

повышение эффективности и точности обработки большого потока обращений потенциальных клиентов;
агрегация и анализ статистики поступивших обращений;
организация и контроль работы менеджеров с клиентами.

Решение

Внедрение системы обработки лидов (Lead Management System) на базе модифицированной CRM с открытым кодом vTiger CRM.

В ходе выполнения работ, на этапе сбора информации, были:

проанализированы текущие процессы обработки обращений;
выработано концептуальное решение;
разработано техническое задание на модификацию CRM системы.

На этапе внедрения были:

развернута исходная версия vTiger CRM;
произведена программная доработка до требуемого функционала;
произведена конфигурация, настройка и интеграция в соответствии с техническим заданием;
произведено тестирование и ввод в промышленную эксплуатацию системы;
разработан комплект документации и инструкций.

Результат

Специалистами компании Ugis Group внедрена функциональная система обработки обращений за услугами от физических и юридических лиц. В результате внедрения системы:

сократилось время обработки обращений;
сократилось количество потерянных обращений;
повысилось количество собираемой информации;
появилась возможность строить графические и табличные отчеты для анализа эффективности работы процессов и людей;
появилась возможность отслеживать эффективность маркетинговых мероприятий.